蔡智誠
(
蒲巴甲飾)
的播音員未婚妻，軍中百靈葉靈風來到軍中。因為之間的“陣亡”事件，葉靈風以為蔡智誠真的戰死沙場。這回她看見隊伍裏的蔡智誠，不顧一切衝了過去。兩個人在萬人的隊伍中間熱烈地擁抱，親吻。戰友們終於相信，軍中百靈真的是蔡智誠的未婚妻。
孟雪
(
徐冬冬飾)
和美國教官對新兵們進行美式訓練，傘兵們感歎，孟雪是個女魔頭。訓練之後，蔡智誠和
駱雲深
(
薛皓文飾)
(
薛皓文飾)
又起衝突，二人比試旋轉轉盤，蔡智誠一個勁嘔吐。
席少嶽
(
邵兵飾)
命令蔡智誠給駱雲深剪頭發，駱雲深不服，眾傘兵把他按在地上，剪了短發，拿著他的辮子嬉鬧。這時蔡智誠的父親
蔡式超
(
李立群飾)
來到軍營，父子相見，說起往事，兩人紛紛落淚。父親不舍地離去，望著他佝僂的背影，蔡智誠內心充滿無奈。日本人得知中國已經組建傘兵部隊，打算將其扼殺在搖籃中。他們根據內奸給出的線索，得知中國傘兵將和美國人舉辦一場萬聖節舞會，日本傘兵計劃偷襲。孟雪出題讓傘兵們繪製簡易軍事地圖，蔡智誠答卷過關，獲得半天假期，去找葉靈風約會。葉靈風帶蔡智誠來到廣播電台，兩人把想說的話錄製了下來，作為珍藏。日本傘兵已經根據內線提供的服裝和證件，潛入昆明城，部署好了偷襲計劃。席少嶽叮囑傘兵們別玩的太過，保持警惕。
孟元超
(
張光北飾)
希望孟雪在舞會上跳舞，孟雪拒絕。