清江一郎（三船敏郎 飾）是一名青年畫家，某日，在寫生的途中，一郎偶然遇見了名為西條美也子（李香蘭 飾）的著名歌星，一郎幫了美也子…

　　從戰場回到祖國的真弓禮吉（森雅之 飾）為了尋找青梅竹馬的初戀愛人道子（久我美子 飾）來到東京，一文不名的他和經營舊書收購生意的弟…